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Wall Street chiude in ribasso sui venti di guerra in Iran: Dow Jones -0,1%, S&P500 -0,5%, Nasdaq -1%. Un attacco Usa sembra ormai imminente, visto che centinaia di soldati Usa e britannici sono stati evacuati dalle basi in Qatar. Ma poco prima della fine delle contrattazioni Donald Trump ha dichiarato: «Mi è appena arrivata l'informazione secondo cui le uccisioni sono finite, le esecuzioni si sono fermate».
L’oro è in rialzo dello 0,9% a 4.640,50 dollari l’oncia mentre il petrolio Wti è in ribasso del 3% a 59,33 dollari al barile. Sorprendentemente, Bitcoin è tornato sopra quota 97.000, a 97.486 dollari, in rialzo del 3,2%.
Alle 20:10 i principali indici Usa si avviano a chiudere la seduta in rosso. Il Nasdaq, che perde l’1,5%, è appesantito dall’andamento di colossi come Amazon - in calo del 2,5% e più grande ribasso del Dow - Nvidia, Microsoft e Apple, le cui performance sono state tra le peggiori performance dell’indice. Segue poi l’S&P500 che perde lo 0,9% e il Dow Jones che segna un -0,3%.
Tra i settori, la tecnologia ha registrato la discesa più marcata con un calo del 2,1%, mentre l'energia è stata il settore che ha guadagnato di più, salendo del 2,7%.
Nell’obbligazionario, rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi, con il tasso del decennale in calo di 3,7 punti base al 4,13% e quello biennale in riduzione di 1,8 punti base al 3,51%.
Sul fronte della politica monetaria, gli economisti si aspettano che la Federal Reserve mantenga il tasso di interesse di riferimento invariato a gennaio, con il Cme FedWatch tool che indica una pausa nei tagli. La presidente della Fed di Philadelphia, Anna Paulson, ha dichiarato che vede l’inflazione moderarsi e il mercato del lavoro stabilizzarsi nel 2026, con una crescita economica di circa il 2%. Ha aggiunto che se tali condizioni si realizzano, potrebbero essere necessari adeguamenti moderati al tasso dei fondi federali più avanti nell’anno. Nel frattempo, il governatore della Fed Stephen Miran, ha affermato che la continua deregulation negli Stati Uniti aumenterà la concorrenza, sostenendo una crescita economica più rapida senza accelerare l’inflazione.
Sul fronte enrgetico, il petrolio Wti è salito dell’1,1% a 61,77 dollari al barile.
I prezzi del petrolio sono aumentati per la quinta sessione consecutiva a causa delle paure per interruzioni nell’offerta iraniana dovute a disordini civili e all’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, secondo D.A. Davidson. L’Opec ha mantenuto invariato il suo obiettivo di crescita della domanda globale di petrolio per l’anno in corso, sostenuta da fattori come i viaggi aerei e la mobilità stradale. L’oro sale dello 0,8%, raggiungendo 4.636 dollari l’oncia, mentre l’argento è balzato del 6%, toccando 91,5 dollari l’oncia.
Il Nasdaq, che guida i ribassi, cede un 1,3%, seguito dall’S&P500, che perde lo 0,8%, e dal Dow Jones, che segna un -0,3%. Aumenta la volatilità: l’indice Vix è in rialzo dell’8%, attestandosi a 17,9 punti.
Sul fronte obbligazionario, i rendimenti sono in deciso calo: il tasso del Treasury decennale diminuisce di 4,6 punti base, scendendo al 4,14%. Nel mercato valutario, il dollaro segue l’andamento dei rendimenti e si deprezza dello 0,2% contro un paniere composto da euro, yen, sterlina e altre valute dei Paesi economicamente sviluppati.
Nell’azionario, oltre ai titoli finanziari, il mercato sta vendendo i tecnologici. I titoli delle aziende più capitalizzate come Nvidia (-2,2%), Microsoft (-1,8%), Meta (-1,9%), Apple (-1,4%) e Tesla (-2,7%) sono tutti in ribasso.
A seguito dei risultati trimestrali, le azioni di Bank of America hanno subito una discesa nel corso della seduta, nonostante la banca abbia registrato risultati superiori alle previsioni. Le azioni hanno perso il 5%, scendendo sotto i 52 dollari nelle ultime contrattazioni. Seil titolo dovesse chiudere su questi livelli, sarebbe la peggiore caduta percentuale giornaliera dal mese di aprile, quando l’annuncio dei dazi di Trump aveva fatto precipitare i titoli. Le azioni di Bank of America persero infatti 7,6% il 4 aprile, dopo aver subito un calo dell’11% il giorno precedente. Sarebbe anche la più grande perdita percentuale post-trimestrale in più di cinque anni. Il 14 ottobre 2020, le azioni scesero del 5,3% dopo che la banca registrò un utile inferiore durante una correzione generale del mercato.
Anche le azioni di Wells Fargo e Citi hanno subito dei ribassi dopo che le due banche hanno pubblicato i risultati trimestrali.
Sul fronte macroeconomico, le vendite di case hanno chiuso il 2025 con una sorprendente spinta positiva, registrando un aumento del 5,1% a dicembre. Questo è stato l’aumento mensile più consistente dal febbraio 2024, secondo quanto dichiarato dalla National Association of Realtors (Nar). Le vendite sono aumentate per quattro mesi consecutivi, il periodo più lungo dal 2020. L’aumento del 5,1% è stato più del doppio rispetto a quanto previsto dagli economisti intervistati da The Wall Street Journal.
Inoltre, la crescita delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti ha registrato un incremento a novembre, segno che l'economia dei consumi non ha perso slancio nel finale dello scorso anno. Le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,6% a novembre, raggiungendo 735,9 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto alla leggera flessione di ottobre. Gli analisti consultati da The Wall Street Journal si aspettavano un aumento dello 0,4%. I dati sono arrivati con alcune settimane di ritardo rispetto al solito, in quanto le agenzie governative stanno ancora recuperando i report interrotti dallo shutdown governativo dello scorso anno.
Sul fronte delle materie prime, i future sui metalli preziosi sono in forte rialzo, con il prezzo dell’argento che sta per chiudere a nuovi massimi storici, segnando il miglior inizio di anno di sempre. Il prezzo dell’argento è quasi triplicato nell’ultimo anno ed è aumentato di circa 28% solo quest’anno. Questo mette l’argento sulla buona strada per segnare il miglior inizio d’anno mai registrato, superando il 23% di guadagno registrato nei primi 14 giorni del 1980.
Anche i future sull’oro hanno raggiunto un massimo storico giornaliero. I metalli di base sono saliti, con il rame che ha toccato un nuovo record a New York. Inoltre, i future trimestrali dello stagno hanno raggiunto il loro primo record intraday da marzo 2022.
Secondo gli analisti di Anz, il contesto di mercato dovrebbe continuare a sostenere la domanda di metalli preziosi, citando tensioni geopolitiche, una politica monetaria più accomodante e preoccupazioni sia per l’indipendenza della Federal Reserve che per il peso del debito degli Stati Uniti. Anche i controlli sulle esportazioni in Cina e l'alta domanda industriale sono fattori positivi per l’argento, hanno aggiunto.
L’S&P500 cede lo 0,4%, il Nasdaq perde lo 0,6% e il Dow Jones arretra dello 0,1%.
Sul versante materie prime, I future su oro e argento hanno toccato nuovi massimi giornalieri, spinti dalle tensioni geopolitiche. I contratti sul rame a New York hanno segnato livelli record. In rialzo anche i prezzi del petrolio, che hanno esteso i guadagni della seduta precedente dopo che il presidente Donald Trump ha lasciato intendere una possibile interferenza degli Stati Uniti nelle tensioni interne all’Iran.
Sul fronte politico, attesa anche per la Corte Suprema, che ha annunciato la pubblicazione di alcune sentenze nel corso della giornata. Tra queste potrebbe figurare una decisione sulla legittimità dei dazi generalizzati imposti dall’amministrazione Trump, anche se la Corte non anticipa quali verdetti verranno effettivamente resi noti.
Sotto i riflettori anche gli interventi pubblici di alcuni alti funzionari della Federal Reserve, in un momento in cui è in corso un’indagine sul presidente della Fed, Jerome Powell. Nel corso della settimana, diversi banchieri centrali, insieme all’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, hanno espresso sostegno a Powell e ribadito l’importanza dell’indipendenza della banca centrale.
Ecco cinque titoli da monitorare nel corso della seduta.
Le azioni del colosso finanziario segnano -3,6% in apertura, dopo la pubblicazione della trimestrale. L’utile per azione si è attestata a 98 centesimi per azione, a fronte dei 96 centesimi che gli analisti si aspettavano. Il fatturato, pari a 28,4 miliardi di dollari, ha superato i 27,76 miliardi previsti dagli analisti di FactSet.
La banca di San Francisco ha registrato utili del quarto trimestre pari a 1,62 dollari per azione e ha mancato le stime del consenso che si attestavano a 1,66 dollari. I ricavi trimestrali sono aumentati del 4% a 21,3 miliardi di dollari. Anche il dato sul giro d’affari si è rivelato inferiore alle previsioni. Wells Fargo ha dichiarato che i risultati complessivi sono stati condizionati da una sanzione di liquidazione di 612 milioni di dollari. Il titolo segna -5% in avvio di seduta.
Il gruppo bancario guadagna lo 0,7% in avvio di seduta, dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre del 2025. L’utile trimestrale è diminuito dopo una perdita da 1,2 miliardi di dollari legata alla cessione delle attività in Russia. Escludendo la vendita delle operazioni russe, i ricavi sono cresciuti dell’8% nel periodo compreso tra settembre e dicembre.
Le azioni della piattaforma di streaming registrano un +0,3% all’apertura di Wall Street. La società sta valutando un’offerta in contanti per gli asset di streaming e studi di Warner Bros. Discovery, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che ha citato persone a conoscenza della questione. Netflix sta cercando di concludere l’accordo rapidamente, mentre la rivale Paramount Skydance continua a spingere la sua offerta concorrente.
Il ceo Elon Musk ha annunciato che il produttore di veicoli elettrici abbandonerà la vendita delle funzionalità avanzate di assistenza alla guida con pagamento una tantum, puntando invece su un modello di abbonamento mensile. A seguito della notizia, il titolo perde l’1,6% all’apertura dei mercati. (riproduzione riservata)