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Equita e il gruppo Bcc Iccrea hanno perfezionato l’accordo commerciale annunciato lo scorso marzo, dando il via a una partnership che punta a portare i servizi di investment banking, global markets, alternative asset management e ricerca della banca d’affari alla rete delle 111 Bcc del gruppo cooperativo e alla loro clientela.
Contestualmente, Iccrea Banca è entrata nel capitale di Equita con una quota del 15% del capitale sociale, pari al12% dei diritti di voto. L’intesa mette in comune la specializzazione dell’investment bank indipendente e la capillarità territoriale del gruppo Bcc Iccrea, presente in oltre 1.700 comuni con più di 2.400 sportelli e 5,2 milioni di clienti.
Sono oltre 205 mila le aziende con cui il gruppo ha rapporti, per 44,8 miliardi di euro di finanziamenti. Circa 5 mila imprese costituiscono il bacino potenziale individuato per la collaborazione, in particolare per operazioni di M&A, capital markets, debt advisory e finanza straordinaria.
«Con il closing annunciato oggi diamo piena attuazione a una partnership che consideriamo strategica per la crescita del gruppo Euita nei prossimi anni. La partnership consolida, infatti, il nostro ruolo di principale investment bank indipendente del Paese e ci consentirà di servire un più ampio tessuto imprenditoriale grazie alla capillarità del gruppo Bcc Iccrea», ha sottolineato Carlo Andrea Volpe, vice presidente esecutivo di Equita.
Al tempo stesso, l'ingresso di un partner solido e con una visione di lungo periodo come Iccrea Banca «rafforza ulteriormente la nostra solidità patrimoniale e il nostro azionariato, confermando il management primo azionista e mantenendo l'indipendenza che da sempre ci caratterizza», ha aggiunto Volpe.
Sul fronte dell’asset management, le Bcc potranno valutare con Equita la distribuzione di fondi e prodotti di private equity, private debt e infrastrutturali, oltre a soluzioni di risparmio gestito e consulenza sull’allocazione dei portafogli. La partnership comprende anche l’accesso alla ricerca della Sim e ai servizi di global markets.
«L’accordo con Equita rappresenta una nuova leva per le banche del gruppo Bcc Iccrea nel sostegno alle realtà del territorio che necessitano di competenze altamente specialistiche per operazioni straordinarie di impresa, tra cui acquisizioni, processi di crescita, passaggi generazionali», ha affermato Mauro Pastore, direttore generale del gruppo Bcc Iccrea, chiarendo che «le nostre Bcc manterranno il ruolo di banca di relazione e di prossimità, mettendo a disposizione nuovi strumenti, un numero maggiore di gestori specializzati, una più forte integrazione con i canali digitali, consentendo alle proprie imprese clienti di essere ancora più competitive nei loro mercati». Il tutto in linea con gli obiettivi del piano industriale 2026-2028.
L’operazione prevede un aumento di capitale riservato a Iccrea Banca, con l’emissione di 3,4 milioni di nuove azioni di Equita, e l’acquisto di 5,1 milioni di azioni da alcuni azionisti-manager. L’aumento ha portato nelle casse dell’investment bank 20 milioni di euro, risorse che contribuiranno anche a finanziare l’acquisizione di Xenon Private Equity, gestore indipendente di fondi alternativi con oltre 30 anni di attività e 1 miliardo di euro di asset in gestione.
Le azioni detenute da Iccrea sono soggette a un periodo di lock-up di tre anni. L’ingresso del nuovo socio, ha precisato infine Equita, lascia il management al primo posto nell’azionariato e mantiene invariata l’impostazione indipendente della banca d’affari.
A Piazza affari il titolo Equita ha chiuso la seduta del 21 settembre con un +1,66% a 6,14 euro.
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