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Eni collocherà nella giornata del 18 maggio, compatibilmente con le condizioni di mercato, nuove obbligazioni a tasso fisso con durata di 5 anni e 9 anni, destinate ad investitori istituzionali. I bond rientrano nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note, in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione il 2 aprile 2026 (qui tutti i dettagli). La doppia operazione è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata. I proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.
Le emissioni obbligazionarie saranno quotati sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo.
Per l’emissione, Eni sarà affiancata di un sindacato di banche composto da Deutsche Bank, Hsbc, Imi- Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit, Bper Corporate & Investment Banking.
L’11 maggio Eni ha collocato di due emissioni obbligazionarie a tasso fisso in dollari statunitensi con durata di 10 e 30 anni per un valore nominale complessivo di 3 miliardi, a fronte di una domanda complessiva di circa 15 miliardi di dollari, provenienti da circa 240 investitori professionali per ogni tranche.
Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni (scadenza 18 maggio 2036) è stato collocato per un ammontare di 1,5 miliardi di dollari a un prezzo di re-offer del 99,172% e pagherà una cedola annua del 5,25%. Il secondo, della durata di 30 anni (scadenza 18 maggio 2056) di uguale ammontare, invece ha un prezzo di re-offer del 98,105% e pagherà una cedola annua del 6%.