Bper Banca torna sul mercato obbligazionario con un’emissione green. La banca guidata da Gianni Franco Papa il 21 settembre ha avviato il collocamento presso investitori istituzionali di un bond verde a quattro anni, non richiamabile prima di tre anni, da massimi 500 milioni di euro.

Nuovo bond green a 4 anni

Le prime indicazioni di rendimento per il titolo, con rating atteso BBB- sia da parte di S&P sia da Fitch, sono in area 100 punti base sul midswap.

I proventi dell’emissione saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di eligible green asset. L’operazione si integra nella strategia Esg di Bper.

Incaricate del collocamento Bbva, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, NatWest e Societe Generale. 

Risale al 2024 l’ultimo bond green di Bper

L’ultimo bond green della banca risale al 15 maggio del 2024 quando ha piazzato con successo un’emissione verde da 500 milioni di euro, con scadenza 7 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 6 anni. A fronte di ordini per 2,4 miliardi, la cedola annuale è stata fissata al 4%.

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L’Europa si è confermata il mercato di riferimento per i bond green nel primo semestre del 2026. Gli ultimi dati della piattaforma Market Data della Climate Bonds Initiative (Cbi), l’organizzazione della Banca Mondiale che promuove le obbligazioni verdi, hanno mostrato che tra gennaio e giugno i bond europei con l’etichetta green hanno raggiunto quota 192,6 miliardi di dollari. (riproduzione riservata)