Banco Bpm sceglie un’emissione green per tornare sul mercato obbligazionario. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha collocato presso investitori istituzionali un bond Tier2 green a 11,5 anni da massimi 500 milioni di euro.

Bond green con scadenza 7 gennaio 2038

Il titolo verde con scadenza 7 gennaio 2038, non richiamabile per i primi 6,5 anni, vede prime indicazioni di rendimento in area +170 punti base sul midswap. Il pricing è atteso in giornata.

Joint lead manager del deal, Banca Akros, Citi, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Hsbc, Natixis, Santander, Société Générale.

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A febbraio l’ultima emissione di Banco Bpm

L’ultima emissione di Banco Bpm risale al 18 febbraio. In questo caso si trattava di un covered bond da 1 miliardo di euro (ordini per oltre 2,6 miliardi) con scadenza a 6 anni e una cedola a tasso fisso pari allo 2,75%. (riproduzione riservata)