Bending Spoons ha chiuso la doppia offerta di bond, alzando la raccolta 1,8 miliardi di dollari. Le obbligazioni senior secured denominate in dollari statunitensi sono ammontate a 1,25 miliardi, con una cedola del 9,625%, mentre quelle denominate in euro sono ammontate a 500 milioni di euro, con una cedola dell’8,625%. Entrambi i bond sono in scadenza nel 2032.

Le prime sono emesse dalla controllata statunitense Bending Spoons Us, mentre le seconde dall’italiana Bending Spoons Operations. 

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Forte domanda dei bond

L’importo dell’emissione, spiega una nota di Bending Spoons, è stato aumentato rispetto ai 1,5 miliardi di dollari circa inizialmente proposti, a seguito di una «domanda considerevole». Anche in questo modo si può spiegare un rendimento dei due bond leggermente inferiori alle indiscrezioni, che parlavano di cedole rispettivamente di circa il 10% e il 9%.

Come annunciato già in fase di apertura dell’offerta, Bending Spoons ha specificato che i proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare future acquisizioni, a coprire costi, commissioni, spese e imposte connessi all’operazione, nonché ad altri scopi societari generali. (riproduzione riservata)