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Le banche che seguono l'offerta pubblica iniziale di Anthropic starebbero valutando un aumento del prezzo delle azioni sopra la forchetta di 70-78 dollari indicata dalla società nel prospetto pubblicato martedì, puntando a una valutazione potenziale di almeno 1.500 miliardi di dollari. Nel frattempo sono state aperte le sottoscrizioni per gli investitori retail in Australia, uno dei pochi mercati al di fuori degli Stati Uniti in cui i piccoli risparmiatori potranno acquistare direttamente le azioni della società di intelligenza artificiale.
L'obiettivo delle banche, secondo quanto riferito da fonti informate sull'operazione al Financial Times, sarebbe portare la valutazione della società a 1.500 miliardi di dollari o anche oltre, rispetto ai 1.400 miliardi impliciti nel prospetto, cavalcando il forte interesse mostrato dagli investitori già nelle prime fasi del roadshow. Un eventuale rialzo del prezzo di collocamento potrebbe spingere la raccolta complessiva dell'operazione oltre i 100 miliardi di dollari, a fronte dei circa 64 miliardi previsti per l'ipo.
Secondo quanto riferito all'Ft da tre investitori dell'azienda, Anthropic starebbe puntando a raccogliere quanto più capitale possibile tramite la quotazione in borsa per sostenere gli ingenti investimenti per l'acquisto di potenza di calcolo, piuttosto che a massimizzare la propria valutazione. La documentazione depositata alla Sec martedì indicava un obiettivo di valutazione tra 1.260 e 1.410 miliardi di dollari, calcolato su base completamente diluita, includendo anche le stock option assegnate ai dipendenti e altre azioni soggette a vincoli.
Nel frattempo, Anthropic ha aperto oggi le sottoscrizioni per gli investitori retail australiani. Il collocamento è guidato dalla banca australiana Commonwealth Bank, affiancata da piattaforme e intermediari come Stake, Sharesies, Macquarie, Bell Potter, Morgans, LGT Wealth Management e Morgan Stanley Wealth Management. Gli altri Paesi al di fuori dagli States in cui i piccoli risparmiatori potranno acquistare le azioni della società sono Giappone, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera.
Inoltre, secondo gli ultimi documenti depositati presso le autorità finanziarie, Anthropic ha ridotto il target di raccolta dalla tranche giapponese dell'ipo da 3,5 a 3 miliardi di dollari, ma le sottoscrizioni non sono ancora state avviate. Secondo la documentazione depositata presso il ministero delle Finanze giapponese, la società prevede di collocare tra 38,5 e 50 milioni di azioni agli investitori retail giapponesi a un prezzo indicativo compreso tra 70 e 78 dollari ciascuna. Il collocamento è gestito da Mizuho Securities e gli ordini saranno raccolti da Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Group e SBI Holdings.
Ad ogni modo la chiusura delle sottoscrizioni retail internazionali è fissata per il 17 novembre 2026, in vista della definizione del prezzo di ipo il 18 novembre e dell'inizio degli scambi sul Nasdaq il 19 novembre 2026.
Il consiglio di amministrazione di Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, il maggiore produttore mondiale di chip a contratto, ha autorizzato un investimento fino a 1 miliardo di dollari in OpenAI e Anthropic e un aumento dell'acconto sul dividendo da 7 a 9 dollari taiwanesi (0,27 dollari) per azione, un record trimestrale.
Nel corso di una riunione tenutasi martedì 10 novembre, il board ha approvato una proposta che prevede l'acquisto di azioni Anthropic per un valore di 500 milioni di dollari in vista dell'imminente quotazione della società statunitense al Nasdaq. Altri 500 milioni di dollari saranno invece destinati all'acquisto di azioni privilegiate di OpenAI.
I due investimenti si inseriscono in un piano di spesa fissato a quasi 41 miliardi di dollari per il 2027, destinato principalmente all'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti, al potenziamento delle attrezzature per la produzione e il packaging dei chip e al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo. Su questa linea, il cda ha dato inoltre il via libera a uno stanziamento di 500 milioni di dollari a favore di Tsmc Ventures, una nuova società di investimento interamente controllata focalizzata sulla filiera dei semiconduttori e sul relativo ecosistema.
Contestualmente, l'azienda taiwanese ha riportato i risultati del terzo trimestre. I ricavi consolidati sono saliti a 1.494 miliardi di dollari taiwanesi (ntd), rispetto ai 989,9 miliardi ntd del terzo trimestre dell'anno precedente. L'utile netto è balzato a 763,1 miliardi ntd dai 452,3 miliardi dell'anno precedente, mentre l'utile per azione diluito si è attestato a 29,43 ntd, un dato superiore ai 17,44 ntd per azione registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. (riproduzione riservata)