Si è conclusa con successo l'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione che porterà Generalfinance alla quotazione sul listino Star dell'Euronext Milan il 29 giugno. Il prezzo di offerta è stato fissato a 7,20 euro per azione per un controvalore complessivo dell'operazione, inclusa l'opzione greenshoe, pari a 38,9 milioni.

Il 29 giugno a Piazza Affari con 91 milioni di capitalizzazione

Fondata nel 1982, Generalfinance è un intermediario finanziario specializzato nel factoring alle piccole e medie imprese. Grazie ad un aumento di capitale pari a 20,2 milioni, la società farà il suo ingresso a Palazzo Mezzanotte con una capitalizzazione di 91 milioni di euro. Il 16 giugno la forchetta per il prezzo dell'ipo era stata fissata tra 7,12 e 7,63 euro per azione, corrispondente a un valore del capitale economico della società prima dell'aumento fra 70 e 75 milioni di euro. A poche ore dalla dichiarazione del prezzo per azione, l'offerta ha già riscosso un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con una domanda complessiva al prezzo stabilito di circa 65,8 milioni.

Il futuro di Generalfinance dopo la quotazione

In un'intervista a MF-Milano Finanza, l'amministratore delegato di Generalfiance, Massimo Gianolli, ha anticipato alcuni dettagli sulla composizione del cda dell'azienda dopo la quotazione: " In parte confermeremo l'attuale struttura con Maurizio Dallocchio presidente, manager che gode della mia stima assoluta, mentre io sarò l'amministratore delegato e anche Leonardo Etro rimarrà in consiglio". "Come Gruppo general holding (Ggh), indicheremo per il board anche Annalisa Donesana e Maria Luisa Mosconi mentre la novità è che, come vicepresidente, ci sarà Mauro Selvetti, ex ceo e dg di Credito Valtellinese. In più ci saranno due consiglieri indicati dal Credit Agricole e uno da First Capital", ha aggiunto Gianolli.

Con riferimento all'azionariato post ipo, l'ad ha dichiarato che manterrà la maggioranza, con 40% delle azioni e con un voto maggiorato, attraverso la sua partecipazione in Ggh. Il secondo azionista sarà Credit Agricole con un 15-20%, seguito da First Capital e dagli obbligazionisti che avranno convertito in azioni. Il flottante dovrebbe dunque attestarsi tra il 35% e il 40%. (riproduzione riservata)